اخر الاخبار
رئيس مجلس الادارة سامية ابراهيم ،رئيس التحرير علاء القهوجي
الرئيسية » الاخبار » أطول سند دولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا/الخبر

أطول سند دولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا/الخبر

لأول مرة.. مصر تطرح سندات دولارية لأجل ٤٠ عامًا تلقي قبولا كبيرا من المستثمرين

شهادة جديدة بتزايد ثقة المستثمرين فى أداء الإقتصاد المصرى

مصر تعود للسوق الدولى للمرة الثالثة خلال عام 2019 بطرح بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح بآجال 4 و12 و40 عامًا

إجمالي الإكتتاب من المستثمرين الدوليين تعدى 14.5 مليار دولار بنسبة تغطية تخطت 7 أضعاف قيمة السندات المطروحة

الإقبال الكبير على الطرح ساعد فى خفض سعر الفائدة على السندات الجديدة بـ 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الإسترشادية المعلن عنها عند فتح باب الإكتتاب

عادت مصر ممثلة في وزارة المالية لسوق السندات الدولى بإصدار بقيمة 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 40 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 500 مليون دولار، 1000 مليون دولار (مليار دولار)، و 500 مليون دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جداً بل وتقل عن أسعار العائد السائدة فى السوق الثانوى للسندات الدولية المصرية وذلك في ضوء تزايد طلبات الإكتتاب من قبل المستثمرين الدولين لتتخطى 14.5 مليار دولار وبعد ساعات قليلة من الإعلان عن الطرح من القاهرة.

نجحت وزارة المالية في الرجوع إلى سوق السندات الدولية للمرة الثالثة فى عام 2019 فى وقت مبكر من العام المالى عن الأوقات المعتادة خلال السنوات السابقة (فبراير-أبريل) ، لتستفيد من الأوضاع الإيجابية التى تشهدها الأسواق الدولية فى الوقت الراهن لكى تغطى جزءًا من الإحتياجات التمويلية لوزارة المالية للعام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ والتى تقدر بنحو 5 مليارات دولار أمريكي “تتنوع بين إصدارت دولية بالدولار وباليورو وبإحدى العملات الآسيوية “.

وقد أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أن نجاح مصر ممثلة فى وزارة المالية فى إصدار سندات دولية بأجل يبلغ 40 عام يعتبر أطول إصدار دولي تقوم به مصر وأي من دول منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط وهو ما يعتبر نجاحًا جديدًا لسياسة وزارة المالية التى تهدف إلى إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمة الدين. وقد أسهمت هذه الشرائح الجديدة المصدرة في تنويع آجال السندات الدولية المصرية حيث تم إضافة مدد 4 و 12 و 40 عامًا على منحنى عائد السندات الدولية المصرية مما يتيح سعرًا مرجعيًا وإسترشاديًا لإصدارات كافة قطاعات الدولة.

أضاف أنه تم تسعير شريحة السند بأجل 40 سنة بأقل تكلفة ممكنة وبما يقل عن الأسعار المعلن عنها عند بداية الطرح بنحو 45 نقطة أساس لتبلغ 8.15% مما أدى إلى إضافة عشر سنوات إلى منحنى العائد للسندات الدولية المصرية (كان أطول إصدار دولي قبل هذا الطرح 30 سنة) وبتكلفة إضافية تقل عن 15 نقطة أساس فقط.

أشار الوزير إلى أن الإقبال الكبير والمتزايد على السندات الدولية المصرية والذى وصل مع نهاية الطرح الى 14.5 مليار دولار يمثل نسبة تغطية تتعدى 7 مرات قيمة الطرح والذى بلغ 2 مليار دولار وهو معدل تغطية كبير جدا ويزيد على نسب التغطية التى شهدتها الإصدارت الدولية للعديد من دول المنطقة والدول الناشئة خلال الشهور الماضية مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود ونتائج الإصلاح الإقتصادى والمالى الذى تقوم به الحكومة المصرية والمدعوم بشكل كامل من قبل القيادة السياسية.

قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الإكتتاب القوى على طرح السندات الدولية المصرية المعلن عنه بالأمس من القاهرة والذي وصل إلى أكثر من 14.5 مليار دولار قد ساعد وزارة المالية فى خفض سعر الفائدة على السندات المطروحة بنحو 45 نقطة أساس مقارنة بالأسعار الإفتتاحية المعلن عنها عند بداية عملية الطرح وهو خفض كبير جدا يعكس تزايد الطلبات على السندات الدولية المصرية وتزايد ثقة المستثمرين فى الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية لمصر، مؤكدًا أنه مع نهاية الطرح فقد إستطاعت وزارة المالية طرح سند الـ4 أعوام بعائد قدره 4.55% مقابل عائد إفتتاحي معلن عنه للمستثمرين بقيمة 5.0% وسندات الـ 12 عامًا بنحو 7.05% مقابل عائد إفتتاحى بلغ 7.5% وسندات الـ40 عامًا بسعر عائد بلغ 8.15% مقابل عائد إفتتاحي بلغ 8.6%.

ومن جانبة صرح خالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لأسواق المال بأن الطرح شهد إطالة عمر محفظة الدين الحكومى وخفض تكلفة خدمة الدين (الأهداف الرئيسية لإستراتيجية إدارة الدين) الى جانب تنويع مصادر التمويل والذى تحقق من خلال وجود طلب قوى ومتزايد خلال الإكتتاب من قبل المستثمرين الأسييوين ومستثمرى دول منطقة الشرق الاوسط الى جانب وجود طلبات إكتتاب من قبل عدد كبير من المستثمرين الجدد من أسواق متنوعة مما يعكس تزايد وتنوع طلبات الإستثمار فى الأوراق المالية الحكومية المصرية نتيجة ثقة المستثمرين فى أداء الإقتصاد المصرى بسبب إستمرار تحسن المؤشرات الإقتصادية والمالية بجانب جهود وزارة المالية المستمرة فى التواصل مع المستثمرين والقيام بزيارات الى أسواق جديدة لمقابلة المستثمرين فى الدول الأوروربية و بالولايات المتحدة الى جانب الزيارات الأخيرة الى دول منطقة الشرق الأوسط والدول الأسيوية.

ارسال :

عن طلال الشرقاوى

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

ذكرى وفاة حبيب الملايين ونصير الفقراء الزعيم جمال عبدالناصر

  كتبت: سناء سعفان في مثل هذا اليوم سنة 1970 بكي الشعب المصري كله وخرج يودع الزعيم الزعيم الذي ازل المتجبرين وقطع أيدي اللصوص . الزعيم صاحب الفكر والنظرية والذي ...